江蘇中泰橋梁鋼構股份有限公司（以下簡稱"發行人"）首次公開發行3,900萬股人民幣普通股（A股）將于2012年3月2日（T日）分別通過深圳證券交易所交易系統和網下發行電子化平臺實施。發行人、保薦人（主承銷商）特別提請投資者關注以下內容：

　　1、中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　2、擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀2012年2月20日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《江蘇中泰橋梁鋼構股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》及披露于巨潮網站（www.cninfo .com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的"特別風險提示"及"風險因素"章節，充分了解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發行人受政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

　　3、本次網下發行將采用按申購單位搖號配售方式，配售對象的每筆申購數量必須是申購單位156萬股或其整數倍。當本次網下有效申購總量超過網下發行數量時，主承銷商將按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號，每156萬股獲配一個號碼，最終將搖出5個號碼，每個號碼獲配156萬股。因此請投資者務必注意搖號配售方式將導致網下配售結果在獲配數量、中簽比例方面與以往同比例配售方式的不同。

　　4、本次發行中，主承銷商自主推薦了20家具有較高定價能力和長期投資取向的機構投資者參與網下詢價。主承銷商已經制訂了嚴格的推薦標準和決策程序，最終確定的機構投資者名單已經報中國證券業協會登記備案。此類投資者的報價情況將影響本次的發行價格，若投資者不認可此類投資者及其報價，建議不2參加申購。

　　5、本次發行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下機構投資者基于真實認購意圖報價，發行人與保薦人（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本情況、未來成長性和承銷風險等因素，協商確定本次發行價格。任何投資者如參與網上申購，均視為其已接受該發行價格，投資者若不認可本次發行定價方法和發行價格，建議不參與本次申購。

　　6、發行人及主承銷商將于2012年3月6日（T+2日）在《江蘇中泰橋梁鋼構股份有限公司首次公開發行股票網下搖號中簽及配售結果公告》中公布主承銷商在推介期間提供的發行人研究報告的估值結論以及所有配售對象的報價明細。以上數據僅用于如實反映主承銷商對發行人的估值判斷和配售對象的報價情況，不構成對發行人的投資建議，提請投資者關注。

　　7、請投資者務必關注投資風險。本次發行中，當出現以下情況，認購不足部分由主承銷商予以包銷：網下發行的有效申購總量小于本次網下發行數量；網上最終有效申購總量小于本次網上發行總量，向網下回撥后仍然申購不足。

　　8、本次發行可能存在上市后跌破發行價的風險，監管機構、發行人和保薦人（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發行價格。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。

　　9、發行人的所有股份均為可流通股份。本次發行前的股份及本次網下配售的股份均有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基于公司治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自愿承諾。

　　10、本次發行申購，任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購，所有參與網下報價、網下申購、網下配售的配售對象均不得再參與網上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。

　　11、如果本次發行順利，發行人實際募集資金金額將為39,390萬元，超過招股意向書披露的項目投資所需金額。關于該部分資金的運用，發行人僅在招股意向書中進行了初步披露，雖然發行人已建立募集資金存儲、使用和管理的內控3制度，將嚴格遵守相關規定，規范使用募集資金，提高資金使用效率，但資金如果運用不當將對發行人的盈利水平造成不利影響。請投資者務必關注發行人大額募集資金閑置的風險。同時發行人凈資產將急劇增加，如果募集資金投資項目的盈利能力不能同步增長，將給發行人凈資產收益率等盈利指標帶來負面影響，也將對發行人資金管理運營及內部控制提出嚴峻挑戰。

　　12、本次發行結束后，需經交易所批準后，方能在交易所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。

　　13、發行人、保薦人（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發行申購，我們希望認可發行人的投資價值并希望分享發行人成長成果的投資者參與申購，任何懷疑發行人是純粹"圈錢"的投資者，應避免參與申購。

　　14、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定。

    發行人：江蘇中泰橋梁鋼構股份有限公司

    保薦人（主承銷商）：平安證券有限責任公司

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